Halka Arz Danışmanlığı
Halka Arz Yolculuğunuzda Güvenilir Rehberiniz
Halka arz süreci, finansal, operasyonel ve hukuki aşamaların doğru bir şekilde yönetilmesini gerektiren çok faktörlü komplike bir yolculuktur.
Mitra olarak, şirketlerin halka arz öncesi hazırlıklarından kayıtlı sermaye başvurularına ve halka arz süreçlerine kadar her adımda yanınızdayız. Ekip olarak şirketlere yapılandırmadan fiyatlamaya kadar tüm aşamalarda rehberlik ederek, sürecin sorunsuz ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.
Mitra olarak, şirketlerin halka arz öncesi hazırlıklarından kayıtlı sermaye başvurularına ve halka arz süreçlerine kadar her adımda yanınızdayız. Ekip olarak şirketlere yapılandırmadan fiyatlamaya kadar tüm aşamalarda rehberlik ederek, sürecin sorunsuz ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.
Halka Arz'da Temel Süreçler
Halka arz süreci, şirketinizin geleceği için önemli bir dönüm noktasıdır. Mitra olarak, halka arz öncesi hazırlıklardan başvuru süreçlerine kadar her adımda size destek oluyoruz. Finansal, operasyonel ve hukuki aşamaları titizlikle yöneterek, şirketinizin başarılı bir halka arz gerçekleştirmesine katkı sağlamak için yanınızdayız.
1
Ön Hazırlık ve Yapılandırma Aşaması:
- Kapsamlı operasyonel, finansal ve sektörel analizler yapılması (“Due Diligence”), mevcut durumun ortaya koyulması, yatırım hikayesinin ve satış stratejisinin belirlenmesi ve ön değerlemenin yapılması
- Detaylı iş planı ve finansal modelin oluşturulması
- Kurumsal yapının halka arz sürecine hazır hale getirilmesi için gerekli aksiyon planının hazırlanması-yapılandırma
- Bağımsız denetçinin seçilmesi
- Aracı kurumun seçilmesi
- Hukuk bürosunun seçilmesi
- Kayıtlı Sermaye Sistemi (KSS) başvurusu için Şirket ile birlikte ilgili dokümanların hazırlanması, KSS başvuru evraklarının üzerinden geçilmesi; Şirket’in KSS sürecinin yönetilmesi ve başvurunun yaptırılması
2
Fiyatlama ve Halka Arz Başvuru Aşaması:
- Farklı halka açıklık oranı, ortak satışı-sermaye artışı ve şirket değeri senaryolarına göre sağlanan finansman miktarlarının aracı kurum ile birlikte belirlenmesi
- Optimum halka arz büyüklüğü ve işlem görecek pazarın aracı kurum ile birlikte belirlenmesi
- KSS onayı sonrası halka arz başvuru dokümanları için örnek dokümanların Şirket ile paylaşılması
- Halka arz başvurusu için şirket ile birlikte ilgili dokümanların hazırlanması Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Borsa İstanbul ("BİST"), Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") ve Takasbank başvuru ve dokümantasyon süreçlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi
İLETİŞİME GEÇİN
Başarı Yolunda İlk Adımı Atın!
Geleceğe güvenle bakmak için adım atmanın tam zamanı. Mitra’nın uzmanlığı ile işinizi güçlendirin ve sürdürülebilir başarıya ulaşın! Şimdi harekete geçin!